6月18日，半导体、AI芯片等板块表现活跃，寒武纪（688256.SH）涨超15%，燕东微（688172.SH）涨超14%，盛科通信-U（688702.SH）、兆易创新（603986.SH）、北京君正（300223.SZ）等领涨。
华泰证券指出，定制芯片设计服务市场高度景气，科技大厂对AI硬件性能与成本的追求是核心驱动力。头部设计公司未来财年业绩指引强劲，定制业务收入有望实现翻倍增长，凸显行业高成长性。该机构指出，国产AI芯片迎来涨价窗口，下半年HBM采购成本涨幅或超50%，AI芯片综合成本上涨约30%-50%，同时头部CSP资本开支持续加码。
国信证券指出，当前算力需求正从“模型训练”加速向“应用推理”侧外溢，算力竞争的核心已转向“芯片、软件生态与系统级集群的综合效率优化”。在海外高端芯片受限背景下，国产AI芯片厂商正加速适配放量，全栈生态迎来增量机遇。
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